第11集
 
  慕西的西醫診所開業,潔瑜來當護士。華英雄眼見有國人甘心做苦工賺錢換取鴉片,深感國人的無知及毒禍的可怕,得知金太保之父金龍頭雖為人姦詐,但對鴉片卻是十分痛恨,想和他聯手打擊毒禍。另一方面,華英雄終於用真誠打動了巨商周業生,得到他的大力讚助,華英雄事業有了初步成果,然而就在這時,華英雄發現潔瑜不斷被修羅纏繞,華英雄約見修羅,索回玉佩,申明自己對潔瑜的忠貞愛情,揮劍斷橋與修羅絕義。

 
第12集
 
  金太保乘機奪回修羅芳心,但修羅卻無意開始新的感情,讓金太保苦惱不已。姬絲回到中國並找到鬼仆,而鬼仆並不想和她繼續交往。千鈞也偶然認識了周業生的孫女安娜。 華英雄為了幫姬絲追到鬼仆,答應教她功夫。
 
第13集
 
  金龍頭不屑與華英雄聯手打擊毒販,華英雄暗中查訪,知道鴉片的偷運點竟是金太保經營的碼頭貨倉。慕西眼見潔瑜為自己的父子關係而努力,更覺得潔瑜的可愛,對她的感情越陷越深。一次,慕西誤以為潔瑜約會自己,欣然赴會,來者卻是半仙,慕西的自尊心受到損害,與父親的關係更是僵化。
 
第14集
 
  鬼仆與姬絲相處下來,漸漸對姬絲有了好感。華英雄證實金太保的確是偷運鴉片的主謀,召來巡捕記者等,揭穿金太保的惡行,金太保雖以其巧言脫罪,但大批鴉片被當眾焚毀,金太保正欲向華英雄報復,但他發現跟在華英雄身邊的義弟千鈞,竟可能就是自己失散多年的大姐遺孤。 
 
第15集
 
  千鈞早把金龍頭金太保看作是大惡人,誤以為華英雄為與龍頭合作,出賣自己身世,憤而離家失蹤。華英雄向金龍頭説了事情的真相,金龍頭悲痛欲絕。金太保金龍頭四出尋找,修羅看到金太保不失是一個重親情的漢子,想嘗試接受他的感情。潔瑜被井上的手下追殺,華英雄在貨倉找到井上警告他不準傷害潔瑜。
 
第16集
 
  華英雄被誣陷侵吞援僑善款而被捕,知道華英雄出事,修羅焦急萬分,與金太保約會時中途離場,到尋捕房看望華英雄。修羅將華英雄保釋出來,並向華英雄提出要與潔瑜一起做他的妻子,華英雄自知除潔瑜外,他不能再愛另一女子,為著她的幸福,再次拒絕,修羅激憤暈倒,華英雄將她送到慕西診所,慕西和修羅於是結下了不解之緣。潔瑜為華英雄的事奔波而暈倒,慕西要留下潔瑜檢查,而華英雄不肯,執意帶走了潔瑜。
 
第17集
 
  華英雄幾次身陷冤獄,千鈞只得現身,華英雄好言相勸,讓他與金龍頭相認,令金龍頭大感欣慰。金龍頭查知所謂華英雄侵吞善款一事,就是金太保幹的,他設法替華英雄洗清了罪名,並且表現了對兒子的不滿,金太保表面與華英雄和好,並發誓不會再染指鴉片,讓金龍頭感到稍微欣慰了一點。潔瑜母親患病,在回家探望的路上,遇到大雨泥石流,幸虧得到同時回鄉的慕西熱心照應。
 
第18集
 
  路途中,慕西因為潔瑜病了,潔瑜心裏忐忑不安,慕西不想失去潔瑜這份友誼,只得認潔瑜為妹妹,言明自己對她並無其他意思。慕西到家鄉打聽到,官府還在通緝華英雄,勸潔瑜不要再回上海了,潔瑜卻明確表示要和華英雄同生共死。 金太保帶千鈞逛上海看電影,千鈞十分高興,也漸漸對金太保有了好感。
 
第19集
 
  金龍頭了解到金太保與華英雄和好,只是表面假象,暗中卻向華英雄宣戰,並且繼續在販賣毒品,龍頭心碎了,決定帶千鈞回鄉養老,臨走前向華英雄講述了很多往事,其實金太保小時候也受了很多苦,他請求華英雄看在師兄的份上饒金太保三次不死,華英雄答應了,金太保卻以為華英雄挑撥其父子之情,與其誓不兩立。千鈞和安娜這兩個歡喜冤家雖然吵吵鬧鬧卻也相處得很好。
 
第20集
 
  華英雄和潔瑜送金龍頭和千鈞離開上海。慕西回上海後找華英雄勸他離開中國,離開潔瑜,被華英雄拒絕。慕西告訴修羅,潔瑜和華英雄確實是青梅竹馬的戀人,讓她死心。金太保追查華英雄的過去,向巡捕房告密,並在緝捕途中暗殺巡捕以嫁禍華英雄,華英雄被抓,修羅認為這是她最後的機會,她以華英雄的性命及自由作為交換條件,逼迫潔瑜離開。

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