鳳姐遭無故被捕，擔心大牛安危，最後想起利用皇帝。
第三十二集
鳳姐決定用女廠督公的身份，進行調查，為當年的冤案平反，喜鵲大表支持。大牛自上山為寇後，與山賊眾人極好，得鐵猴子信任。
仇海感到大牛對他的地位有威脅，更可能因而破壞他的報仇大計，決定趁早鏟除大牛這眼中釘。仇海約見李晚，怒斥李晚不是。
李晚在兄長面前，始終不敢將心聲訴盡。仇海逼李晚對付大牛，鏟除身邊大患，李晚無奈答應。李晚帶兵埋伏大牛，不料發生意外，結果大牛逃脫，另一名山賊被捕。
仇海借機要對大牛用刑，但眾山賊力保大牛，大牛決定將功贖罪，前往劫刑場，把被捕的山賊救回，眾人支持大牛，仇海心裡對大牛更恨之入骨。
鳳姐調查當年慘案，遭受極大的阻力。某日，在熱鬧的大街上，突然遭遇埋伏，困身火海中……
第三十三集
鳳姐被神秘人襲擊，獨處火海，危險重重，幸得喜鵲及時來援，救出鳳姐，但鳳姐以奄奄一息，生死陷入邊緣之中。
李晚在仇海的壓力下，感到十分矛盾與痛苦。仇海力迫李晚把捉到的山賊處死。借此事激起山賊對九州府的怨憤。然後，鼓勵眾山賊攻打九州府，以遂報仇心願。
李晚不願無故殺生，心情忐忑不安，遂找小蝶訴說心聲，同時一吐傾慕之情。小蝶挽拒，並講出對昔日一姓仇的好友早生愛意，李晚以為小蝶口出情人就是自己，卻有口不能自白，飽受煎熬。
喜鵲替鳳姐找尋埋伏凶手，將小蝶父親李跛子擄走。此舉引起九州府地方人士不滿。居民圍堵知府，要求釋放李跛子，群情洶湧……
仇海對大牛已達不可容忍的地步，他又另施毒手，挑撥一名小山賊對大牛產生恨意，利用他人之手殺害大牛。小山賊一直為情索困，私戀鐵猴子小妾，為怕事情洩露，不惜下毒手刺殺大牛，大牛一時不慎，中刀倒地……
第三十四集
小山賊刺殺大牛後畏罪遣逃，攜帶小妾離去。鐵猴子下令全力緝拿小山賊二人。仇海一馬當先，欲先發制人，殺人滅口。鳳姐在性命垂危之際，憑著一鼓驚人的求生意志，終於擺脫了死神的纏絆，從鬼門關裡逃出，喜鵲、小蝶為此驚喜萬分。
鳳姐得悉襲擊自己的竟是小蝶之父，頓感震驚‧小蝶代父求情，求鳳姐放其父一馬。鳳姐為尋求昔日仇母之死的真相，決定親自跟徐跛子見面。徐跛子始終堅持仇母之死乃是九州府不可逃避的選擇，仇母不死，則九州府必亡，但其中因由卻堅不透露，令人覺得仇母的死有著不可告人之秘。
小山賊最終落網，卻逃過仇海魔掌。大牛不計前嫌，反為小山賊的事尋出真相，原來小山賊與小妾早有婚約之盟，因失散而無緣相聚。鐵猴子義氣干雲，決心成人之美，讓小山賊與小妾離去。眾人皆大歡喜。山賊被判刑之日，大牛、鐵猴子出動劫刑場，官府亦早有防備，一場大戰即將爆發。
第三十五集
鐵猴子率眾劫囚。遇上官兵的嚴密佈防，雙方展開了一場大戰，戰況激烈，更累及百姓，一時間，刑場變成屠場。李晚在旁目睹，痛心疾首，心中對仇海的冷血行為感到抗拒。
鳳姐在刑場上巧遇大牛，但大牛已失憶，忘掉與鳳姐的關係，反把鳳姐當作人質，助鐵猴子等人逃離官兵圍困。鳳姐不知究理，跟著大牛而走，途上赫然發現大牛失憶，心中十分擔憂，決定不離大牛左右，跟隨大牛返回山寨，照顧大牛，直矣他康復過來。大牛卻以為鳳姐對自己另有愛慕之意，心中暗喜，準備借機發展一段感情。
李晚不滿百姓無辜受害的慘劇，約見仇海，兄弟兩產生矛盾，言語間李晚直斥仇海。並表達不能報仇，殺害無辜的心情，仇海聽罷大怒，憤而出手把李晚擊倒，仇海認為李晚的轉變都是因迷戀小蝶所致，遂決定獨自前赴九州府，把小蝶了結，以斷李晚之困境。
第三十六集
仇海掩至九州府，準被一擊殺害小蝶，卻碰上帶兵找尋鳳姐、大牛下落的喜鵲。喜鵲與精兵圍攻仇海，力阻仇海行凶。眾人糾纏間，李晚趕到，目睹戰況。
仇海殺氣徒生，要將眾人立斃當場，李晚救人心切。迫於無奈，只有出手把仇海擊倒，解眾人之危。喜鵲立把仇海拘走。李晚對仇海感到歉疚，仇海彷如心死。
鳳姐一直緊隨大牛身旁，企圖用盡一切方法，幫助大牛恢復記憶。大牛對鳳姐已生傾慕之情，拒絕承認自己與鳳姐乃兄妹關係。二人遇上感情膠著點，難以辯解。鐵猴子在旁一直鼓勵大牛勿放棄對鳳姐的追求，鳳姐面對此情此景，哭笑不得，只覺啼笑皆非。
仇海給李晚一箭所傷，傷盡了情意，忿然了斷與李晚兄弟之情，李晚痛心之餘，偶遇小蝶。李晚心神失落之際，要求與小蝶共走天涯，離開九州府是非之地，但小蝶向李晚告白，坦言，一直鐘愛之人竟然是身在牢獄中的仇海，李晚一夜間痛失手足情和愛情，頓時萬念俱灰。
第三十七集
喜鵲從仇海口中獲悉鳳姐和大牛的下落，要求知府派兵前往山寨救人。知府膽小怕事，不敢扯入與山賊的糾紛中，最後喜鵲決定單人匹馬，獨闖山寨。
大牛為鳳姐與自己的關係深感憂愁。鐵猴子從旁獻計，教使大牛用滴血驗親的古老法子找尋真相。大牛依言，取來鳳姐的血作試驗，果然發現二人血緣各異。大牛心中暗喜，認為鳳姐只是故意相欺，更堅定追求鳳姐的心意。
李晚痛定思痛，決定私下帶走仇海，遠離九州府，讓仇海了結報仇之心，亦為九州府安定盡最後一分努力。仇海心理痛恨李晚背棄兄弟當日為娘報仇的承諾，卻不發作，只暗地間找尋機會逃脫。
小蝶遇見仇海，從知府口中行悉李晚劫走仇海，小蝶誤以為李晚因求愛不遂，對仇海心生嫉妒之心，對李晚失望，也替仇海擔心不已。小蝶突感不適，突然暈倒。
大牛礙鳳姐對他始終保持距離之心，大感煩惱，鐵猴子為助好友，竟私下借用春藥以成全大牛好事……
第三十八集
仇海從李晚口中套出小蝶對自己的一份感情，遂利用李晚痴情個性的特點，誘使李晚安排與小蝶碰面的機會，仇海借此機會脫殼，逃出李晚手心。李晚中計後，急返回九州府欲阻止仇海逞兇，卻反給徐跛子指發他與仇海的兄弟關係，將之拘禁。李晚救人心切，結果反成階之下囚。
鐵猴子暗中施用春藥，欲使鳳姐對大牛投懷送抱，但此計謀卻給乘入山寨的喜鵲撞破，喜鵲趁機救出鳳姐，但大牛卻因誤服春藥，痛苦至極，喜鵲早對大牛懷愛慕之心，為解大牛之苦，終自願獻身，大牛卻以為已跟鳳姐完成好事。
知府一向愛惜李晚之才，不忍見李晚無辜坐牢，遂私下放走李晚，勸喻李晚把仇海繩之以法，以洗李晚之嫌疑，李晚身陷矛盾之中。
鳳姐認為大牛久留山寨，非久遠好事，與喜鵲計劃偷偷送走大牛，不料途中遇到遣逃回來的仇海。仇海借機指控大牛私通鳳姐，喜鵲官府中人對山寨不義，要求對三人用刑。鐵猴子始終不忍下手，只將三人遂出山寨。仇海知鐵猴子對自己不信任，心中另有念頭。
李晚抑不住心底情意，暗地探訪小蝶，赫然發現小蝶身懷奇疾，正與當年娘親給燒死時所患的惡疾相同，心中大驚。
仇海為求盡快完成報仇心願，不惜挺而走險，暗殺鐵猴子，並嫁禍於大牛、喜鵲等人。山賊們激憤莫名，誓要為鐵猴子報仇，決定大舉攻打九州府，仇海目的將達到……
第三十九集
山賊大舉攻打九州府的消息傳到知府耳裡，知府大為震驚，地方百姓也陷入一片憂慮之中。
大牛驚聞鐵猴子之死，心中悲慟萬分，想返回山寨了解真相，卻給鳳姐、喜鵲所阻。
徐跛子發現小蝶身患當年仇母的惡疾，感到命運捉弄，當日能狠心殺掉他人，今天卻無法對親人狠下毒手，矛盾不已。
仇海領大群山賊前來，李晚暗中幫助知府策劃防備以抵抗來敵，知府在李晚的鼓勵之下終挺起胸膛面對來敵！
山賊快要來襲，大牛卻從小賊處得知仇海才是殺害鐵猴子的真凶，大牛不惜孤身犯險，指證仇海。在千鈞一髮關頭，大牛取得山賊信任，仇海一刻間失勢，潰不成軍。
第四十集
仇海領大群山賊前來，李晚暗中幫助知府策劃防備以抵抗來敵，知府在李晚的鼓勵之下終挺起胸膛面對來敵！
山賊快要來襲，大牛卻從小賊處得知仇海才是殺害鐵猴子的真凶，大牛不惜孤身犯險，指證仇海。在千鈞一髮關頭，大牛取得山賊信任，仇海一刻間失勢，潰不成軍。
山賊收兵，九州府如釋重負。徐跛子請求鳳姐救走患病的小蝶，中途卻給遣入府中的仇海奪去。仇海要讓小蝶的病傳染開去，讓九州府成為疫區。李晚不忍所愛之人慘遭利用，最後與仇海對決。兩兄弟在公義、私仇之間無法並存，只有一拼，終於仇海死於李晚手下。
李晚殺兄，深感悔疚，欲自盡了斷，卻為痴情的小蝶所阻。小蝶深感李晚情深，願意用一生的溫情撫慰李晚傷盡的心。
大牛為山賊眾人推舉，成為頭目，大牛決心帶領眾人改邪歸正，就在開心高興之際，卻已回復記憶。昔日一筆，糊塗債已拋諸腦後，大牛復與鳳姐重拾兄妹之情。喜鵲暗自傷神。然而大牛早已獲悉昔日喜鵲已身救己的行為。終於主動向喜鵲求婚，喜鵲歡天喜地的答允。
經過重重波折，鳳姐始終找不到神醫，唯有再次踏上遠路，繼續為心愛的皇帝找尋靈藥。
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