曲洋不願盈盈、藍鳳凰等人受己牽連，遂與劉正風離開五仙宮。盈盈只好先行警告左冷禪與五嶽盟群雄不得與曲、正二人為敵。不料左並不死心，繼續追殺的劉正風和曲洋。曲、正二人笑言人生在世，難覓知音，效法伯牙、子期，共奏一曲「笑傲江湖」。令狐沖如聞天籟一般隨之起舞，見二人已身受重傷又受左脅迫，替兩人打抱不平。劉正風和曲洋為免令狐沖有殺身之禍，雙雙自盡，令狐沖悲痛莫名，兩人臨終前把兩人共創的「笑傲江湖」曲譜贈予令狐沖。令狐沖埋葬劉正風和曲洋，在墳前立誓，必把兩人這闕動人樂韻廣為流傳。任盈盈遲來一步，與曲洋永訣，只見山上兩座新墳。
第十二集
盈盈欲將曲洋牌位供奉在黑木崖，楊蓮亭恃寵而驕加以阻撓，盈盈一心查出父親死亡真相，遂脅迫楊欲見東方不敗，不料東方卻對盈親熱有加。令狐沖因正邪不分被岳不群罰思過崖面壁一年，岳靈珊每日送飯給沖，兩人相聚的時刻成為沖一生中最歡樂的時光。岳靈珊刁蠻任性，時常戲弄林平之，林平之寄人籬下，忍氣吞聲。岳不群知道岳靈珊對林平之百般凌虐，欲重罰珊，之全力為她脫罪，珊感動，為從前刁蠻任性向之道歉，兩人感情日進。
第十三集
東方不敗擬自行引退，恭請盈盈接任教主一職，盈盈無意牽涉魔教事務，只一心想打開親父失蹤之謎，拒絕接任教主之位。盈盈不慣黑木崖上備受榮寵生活，決意求去。令狐沖被罰在思過崖思過一年，所幸岳靈珊不時偷到思過崖陪伴，令狐沖甜在心頭。岳靈珊不時對平之大發小姐脾氣，平之忍氣吞聲，靈珊以為平之好欺負，變本加厲。田伯光到處採花，竟然相中任盈盈，不料反被盈盈所擒。盈盈要田伯光痛改前非，田伯光抵死不從，藍鳳凰見其冥頑不靈，遂逼迫田伯光服下金蠶蠱毒。
第十四集
田伯光因金蠶蠱毒發作，無法施展功力，遂被定逸師太所擒。儀琳一心想渡化田伯光，於是每日為田伯光送飯解讀經文。田伯光故做痛改前非的樣子，要求儀琳幫他暫時解開鐐銬，儀琳不疑有他，卻被他乘機逃跑。令狐沖無意間發現思過崖的洞中洞，以及壁上人形。林平之刻意討靈珊歡心，令狐沖師弟陸大有替師兄打抱不平，對林平之處處針對，事事為難。陸大有深怕珊、之二人日久生情，不斷警告令狐沖，沖卻不放在心上。
第十五集
因大有向師父告狀，珊遂被群責備，於是珊誤會令狐沖是幕後黑手，因妒忌而指揮大有對付林平之。令狐沖被冤枉而不吃不喝借酒消愁，陸大有苦勸不聽，大有見沖日益憔悴且一病不起，只好求助於珊，經大有解釋及見沖病得不輕，終於相信沖是無辜的，二人言歸於好。田伯光自行返回無色庵，儀琳見狀大喜。定逸師太返庵見田伯光已回，為免除後患，請華山岳不群將田伯光押送至少林寺，不料田伯光乘隙逃跑。田伯光見儀琳暗戀令狐沖，欲成其好事，遂潛赴華山找令狐沖。
第十六集
令狐沖不敢違師命下山，拒絕田伯光所求，田死纏不休，令狐沖不勝其煩，最後田欲強行挾令狐沖離去，兩人大打出手，令狐沖連場敗北。華山高人風清揚見令狐沖是可造之才，暗中教授獨狐九劍口訣。令狐沖終將田伯光擊退。令狐沖請求風清揚傳授獨狐九劍劍招，風清揚頃囊相授。經過風清揚悉心教導，令狐沖終於學會獨狐九劍，也是風清揚離開之日，沖依依不捨。
第十七集
華山派劍宗封不平在左冷禪支持下，密謀對付岳不群，擄走岳靈珊及林平之，用以要脅岳不群，令狐沖知悉岳靈珊失蹤坐立難安。封不平擊敗岳不群，逼他讓出華山掌門之位，令狐沖及桃谷二仙及時而至，令狐沖不敵，慘遭打至吐血，二仙怒極，把一叛徒擊斃，殺雞儆猴。桃谷二仙奉田伯光之命帶走令狐沖，二仙各自用自己方法救令狐沖，弄巧反拙，以致傷勢加劇，朝不保夕。令狐沖以死相脅，令桃谷二仙將他送回華山。二仙目中無人，寧中則不忍令狐沖被二仙折磨，遂出手與二仙較量，但險被二仙擊斃，幸令狐沖及時制止，則始能脫險。岳不群以紫霞神功替令狐沖療傷，發現他體內有異種真氣相互衝撞，性命岌岌可危。
第十八集
十五名蒙面人到華山挑釁，要求岳不群教出辟邪劍譜，岳不群不敵，令狐沖見師父勢危，拼命使出風清揚所授之獨孤劍法擊退。岳不群追問令狐沖劍招出處，令狐沖因曾答應風清揚保守劍招祕密和他的行蹤，遂坦然告師父，並表明心跡，決不背信。岳不群見徒弟竟敢公然抗命，不從實相告，極是不滿，兼且對令狐沖更添戒心。群有鑑於敵人屢次來犯，即帶所有門徒離開華山，只留下陸大有陪令狐沖養傷。岳靈珊關心令狐沖傷勢，暗中偷了父親的紫霞神功祕笈給他療傷，但令狐沖知道師妹已移情林平之，心酸之餘，不肯接受師妹好意，陸大有欲強行相逼，反被令狐沖點了穴道，他為免再與靈珊及大有糾纏，索性負傷離去。途中巧遇田伯光金蠶蠱毒發作，二人皆是命在旦夕，因而惺惺相惜，兩人遂結為好友。
第十九集
令狐沖與田伯光結伴飲酒，被嵩山狄修乘隙抓走遊街示眾，幸被桃花仙所救。田伯光見儀琳暗戀令狐沖一心想撮合二人，令儀琳無地自容。岳不群知失去紫霞神功祕笈，震怒之餘，與靈珊一起追查，途中遇上令狐沖等人，岳不群見令狐沖與田伯光稱兄道弟，勃然大怒。令狐沖知師父追查祕笈下落，為免累師妹及師弟被重罰，即與眾人趕回，欲解陸大有穴道，並將一切攬上身，豈料發現陸大有倒斃，祕笈亦不翼而飛。岳不群指斥令狐沖指使大有偷祕笈，再殺人滅口，沖欲辯無從，岳欲殺沖清理門戶。岳靈珊阻止，並說出祕笈最初是她所偷，沖決無殺人滅口之理。沖卻認為是林平之殺害陸大有，二人遂起衝突，而珊對沖也越來越反感。沖見珊、之二人神情日漸親暱，內心痛苦不已。
第二十集
令狐沖被師父處處冷待和針對，意志消沉。岳不群及門人來到洛陽，住進林平之外公金刀王家。令狐沖行為怪誕，惹起平之表哥疑心，在沖房中搜到「笑傲江湖」曲譜，誤以為是辟邪劍譜，即時大吵大鬧。王家易師爺打聽到城中有一老人，精通音律，建議找他鑑定令狐沖所持到底是否曲譜。原來所指的老人，便是綠竹翁。任盈盈自離黑木崖後，便攜綠竹翁隱居於此。任盈盈乍聽綠竹翁所奏的「笑傲江湖」，內心沖激。綠竹翁彈到一半，功力不逮，入屋請盈盈幫忙，隔著簾子當沖面前全曲彈出。眾人知擺了烏龍，尷尬離開。令狐沖以洗脫偷劍譜罪嫌，向盈道謝。
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