天寶終於和家人團聚，要求秦嘯虎給醫院撥款，治療貧民。
志文在康家備受照顧，康家女兒小敏對他情有獨鐘。康父介紹志文在報館工作，志文抨擊時事，正義凜然，得罪了不少人。
康母給女兒物色了其他的物件，可是康敏只對志文一往情深，對其他人毫不理睬。志文總是想尋回記憶，在報上刊登尋人啟事，但總未果。康敏鼓勵志文，正視現實，抓住現有的幸福。志文接受了康敏的感情。康父說服康母接受正直可靠的志文當女婿。
一對有情人在同一個城市，卻因命運捉弄，最終擦肩而過。
趙玲偶然看到林志文和康敏在上海度蜜月，看到林志文拋棄明珠另娶他人，趙玲憤憤不平。
趙玲憤怒地回來告訴明珠，豈料明珠已經收到了絕情信。
天寶和明珠談心，天富見兩人終於坐在一起，無比欣慰。大家都以為明珠和天寶苦盡甘來，卻不知明珠心如止水，天寶也望而卻步。他計畫去香港進修醫學。
秦家大少爺天宏和方耐梅個性不和，天天吵架。天宏很少回家，耐梅對著秦嘯虎的姨太太抱怨不休。天寶認為這都是父親只顧追求門當戶對的結果。
消失兩年的楊虹帶著復仇的心突然出現。天寶見到楊虹一切平安還覺得非常高興，不料楊虹對他怨恨極深，根本不聽天寶任何解釋。天寶感到自己有愧於她，主動登門。
第二十二集
天寶解釋說當年婚禮失蹤並不是自己有意所為，楊虹毫不領情，她反駁天寶：既然當年是無奈，現在還可以重新開始。天寶無語。
楊虹為了讓天寶痛苦，雇人綁架了明珠，還企圖侮辱她。天寶焦急萬分，拿刀子威脅楊虹交出明珠，楊虹怕自己破相，只好就範。明珠得救，但是昏迷不醒，天寶內疚萬分。但出於對楊虹的歉意，天寶並沒有告發楊虹。
心靈扭曲的楊虹又看上了天宏。
天宏當年在婚禮上見過楊虹，楊虹的美貌深深震撼了他。楊虹假裝欠人錢財，把僅有的房子押了出去，居無定所。天宏動了惻隱之心，問家裡要錢替她贖回房子，引起家人不滿。
明珠昏迷，天寶天天守在身邊。趙玲一直認為天寶是個花花公子，現在追求明珠是乘虛而入。在天寶的呼喚下，明珠終於甦醒。
第二十三集
為了躲避天寶，明珠離開醫院搬到了趙玲家。趙玲處處和天寶過不去。
天宏跟家裡要錢，被秦嘯虎數落。天宏總是覺得父親偏愛天寶，而忽視自己，心裡非常不平衡。楊虹唆使他利用手裡的職權，硬是要回了房子。天巨集重新認識了自己的權力，得意萬分。楊虹對天宏百般勾引，這一切都是她布的局，她要通過天巨集達到報復天寶的目的。
金貝勒欣賞天寶，希望明珠早日忘記志文，接受天寶的感情。他鼓勵天寶追求女兒，為了給他們創造條件，他讓明珠搬回家裏住。天寶常常來探望金貝勒，明珠為了不見天寶，索性提著行李搬到宿舍去住。天寶黯然神傷。
天寶去宿舍看明珠，兩人出門說話間，明珠的宿舍房門被風帶上。
第二十四集
兩人夜談，天寶再次表白心聲，希望給明珠帶來幸福。明珠拒絕。
志文情變讓明珠對感情不抱希望，為了徹底躲避天寶的苦苦糾纏，她想出家當修女。天寶知道明珠寧可當修女也不願接受自己，痛徹心扉。他搬到廟裡去住，乾脆出家，好讓明珠不再煩惱。
天寶要出家，秦家上下亂了套。秦嘯虎怒不可遏，秦太太天寶悲痛欲絕，姨太太在一旁竟說風涼話。天富氣憤至極，為了哥哥的幸福，他付出了那麼多……
趙玲對天寶的印象有所改變，天寶看來是真心愛明珠。明珠不想因為自己而耽誤天寶，勸說天寶不要出家，天寶說自己已對感情死心，只願早日解脫。
天宏和耐梅矛盾升級。天宏天天不歸，方耐梅哭哭啼啼要離婚。面對父親責駡、母親勸解，天宏無動於衷，我行我素。
天寶住到了廟裡，秦嘯虎和夫人前去阻攔，天寶跪在父母面前，說心意已定，對不起父母養育之恩。
第二十五集
眼看天寶就要剃度，明珠終於動搖，想到天寶對自己那麼多年來的款款深情，她終於當著眾人的面，答應嫁給天寶。兩人緊緊相擁。天寶明珠歷經萬難，終成美眷，眾人皆喜。唯獨天宏看到全家人圍著天寶轉，心裡妒嫉萬分。
婚禮當天，明珠天寶一對璧人幸福洋溢，一身黑衣的楊虹突然出現。她不僅破壞了祥和的氣氛，還當著秦家眾人的面，給天宏拋了一個媚眼，惹得耐梅妒火中燒。天宏仿佛看穿了楊虹的企圖。
天宏心理失衡，越來越放縱，乾脆逛起了妓院。
楊虹給耐梅打電話故意刺激她，耐梅發狂，全家都知道了楊虹勾搭天宏的醜事。
天宏深夜醉酒歸來，被秦嘯虎訓斥。震怒間手槍走火，秦嘯虎打斷了天宏的右腿。因為自己的暴躁，親生兒子成了殘廢，秦嘯虎悔恨萬分。天宏知道自己從此終身殘疾，變得更加自暴自棄。
第二十六集
楊虹花枝招展去找天宏，還告訴天富，她要當秦家的大少奶奶。天富對她恨得咬牙切齒，把她趕出了軍政廳。
楊虹還不甘休，她獨闖秦家，在秦家大院裏高喊天宏的名字。秦家所有人都被驚動，正當天富要向她開槍時，天宏出現了。他不僅領楊虹進門，還當著父母和耐梅的面，在家裏公開和楊虹鬼混。秦嘯虎因為打殘了天宏，心有愧疚，只好任由天宏胡鬧。楊虹要嫁入秦家報復天寶，天宏欲借楊虹向家裡施威，兩人就此一拍即合。
天寶明珠蜜月歸來，天宏向全家宣佈，他要和耐梅離婚，娶楊虹為妻。天寶大怒，要趕楊虹出門。秦嘯虎出面阻止，天宏願意怎麼樣，他都答應。
面對這樣的奇恥大辱，耐梅穿著紅衣上吊自殺。天宏看到妻子的屍體，竟然無動於衷。天寶實在忍無可忍，跟哥哥動起手來。秦嘯虎給兩個兒子跪下，痛哭失聲。看到父親痛苦，天宏心裡爽快。天寶怒極，要找天宏拼命。秦嘯虎突然心臟病發……
第二十七集
耐梅父母看到女兒的屍體，悲痛萬分，他們問秦家討說法，不料天宏還繼續出口傷人，當著耐梅父母的面，說要和楊虹結婚，耐梅父母憤怒，天寶苦苦相勸。
秦嘯虎心臟病犯，臥床休息。天宏想繼承父親督軍大權。秦嘯虎在三個兒子當中，只看好天寶一個，他開口懇求天寶接過父親的職權。天寶內心不願，在明珠的勸說下，終於答應，他想借此機會來做點善事，彌補連年征戰對人民造成的痛苦。
秦嘯虎略施計謀，擺平了手下，把天寶推上了督軍位置。只有曾參謀長暗自不服。
天寶當位，底下人為了給他獻禮而強行募捐。林志文義憤填膺，他調查了天寶的資料，知道他是一個花花公子，決定用文字來反抗。當他看到報紙上天寶和明珠的照片時，他突然有種熟悉的感覺。
天寶想退回收到的重禮，明珠建議他把這些財物用於人民。天寶對明珠更加欣賞，兩人幸福恩愛。
天寶繼位元，天宏生氣。楊虹挑撥天宏兵變。不料，天寶對他們下逐客令，要他們搬到別墅去住。
第二十八集
楊虹要天宏先委曲求全，然後伺機報復。天宏在秦嘯虎面前上演了一出苦情戲，秦嘯虎要天宏答應放棄軍權、擁護天寶，並且跟楊虹結婚，以防止楊虹再出去胡作非為。天宏得以留下，跟楊虹成婚。
楊虹如願以償嫁到秦家，但在秦家卻是四處受氣，她看上了秦嘯虎的姨太太媚姨，媚姨也是出身青樓，嫁到秦家生下天富。楊虹略施小計，很快就跟媚姨打得火熱。她要利用媚姨來幫她實現目標。
明珠懷孕，秦家上下喜氣洋洋。天寶最開心，夫妻兩人情深似海。天寶外出開會，只能把懷孕的明珠留在家中靜養。
媚姨的遠親——少女金蓮來投奔媚姨，媚姨嫌她窮酸，趕她出門。金蓮昏倒在路上，被明珠和秦太太好心收留。秦太太批評媚姨沒有人性，楊虹乘機挑撥矛盾。
第二十九集
金蓮純樸善良，她伺候明珠起居，明珠教她讀書識字。兩人相處和諧。
志文在報館工作，對軍閥行徑深惡痛絕，他打算出版書籍，徹底撕破軍閥偽善的面目，主要目標就是針對秦家。
天寶外出回家，金蓮第一次見到了如此英俊的二少爺，頓時心有所動。
秦嘯虎身體越來越差，他和太太要去杭州修養，提出讓明珠來主持家務，引起媚姨不滿，楊虹連連煽風點火，家裏矛盾重重。
米商囤積糧食，饑民遍地。天寶下令統一價格收購大米，保證平民的溫飽。
天寶為民謀利，志文卻認為這都是為官的伎倆。志文夜晚做夢，夢到天寶明珠，康敏說那只是日有所思、夜有所夢。
明珠看金蓮就像個小妹妹，對她頗為照顧。天寶、明珠一同教她念書識字。天寶、明珠出門郊遊，都帶著金蓮。天寶教金蓮打網球。金蓮對天寶怦然心動，但天寶明珠渾然不覺。楊虹看出金蓮的心事，告訴金蓮天寶有意收她為妾。金蓮害羞。
天富在外胡混，要明珠支錢，明珠不應。天富偷了媚姨的手鐲，媚姨誣賴是金蓮所為。
第三十集
天富回來，當著眾人的面說是自己偷的玉鐲，媚姨臉面無光。楊虹趁機挑唆媚姨，只有讓天富吸上鴉片，天富才會乖乖在家孝順母親。頭腦簡單的媚姨買通天富手下兄弟，讓他們引自己的兒子抽上鴉片。
天寶看到天富整日遊手好閒，想安排他當參議。天富不願為工作失去自由。楊虹又故意從中作祟，告訴媚姨，天寶安排的工作也就是個閒職。媚姨生氣，不讓兒子擔任。明珠好言相勸，天富點頭同意。由此媚姨對明珠更加討厭。
天寶帶明珠、金蓮去釣魚，金蓮天寶共執一竿，金蓮更加意亂情迷。金蓮扭傷，天寶給她推拿。
金蓮對天寶動心，楊虹對金蓮的一舉一動都看在眼裡，她再次刺激金蓮。金蓮心生內疚，想離開秦家回老家，明珠堅決不讓。
金貝勒身體不適，明珠回家小住幾天陪陪父親。明珠一走，天宏就找天寶喝酒。他告訴天寶楊虹懷孕的消息，他想打掉這個野孩子。趁天寶不備，天宏一拳把他打昏。天宏躲入天寶房間。金蓮不知情，誤入天寶房間，黑暗中被天宏強佔。天宏睡著，金蓮跑出房間，她以為那個枕邊人是天寶。
天寶醒來，以為自己醉酒。
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